天风证券助理总裁、投行业务联席负责人盖建飞:恒心服务深耕电子科技赛道
发布时间:2023-01-18 16:20:56 | 来源:中国网 | 作者:辛文 | 责任编辑:丁可电子行业融资领域近年来冲出了一匹“黑马”——天风投行在电子科技细分领域的融资情况成绩显著,累计为客户募集近数百亿元。2021年,天风证券独家保荐承销的华天科技非公开发行股票项目一举斩获业内最具权威的专业评价机构——新财富年度“最佳再融资项目”奖项,是A股市场迄今最大的半导体封测企业融资项目,2022年,该项目又获中国证券业主板融资项目君鼎奖。依托于对行业的深度理解、细致的服务精神、强大的资源协调能力和对大型项目的把控能力,天风证券在电子行业细分领域结出了一个又一个硕果。
近日,天风证券助理总裁、投行业务联席负责人盖建飞先生与我们谈谈天风电子投行业务的布局以及如何在资本市场下行周期仍能保持稳定的发行。盖建飞先生拥有超过20年的投资银行经验,曾主持过多个IPO和再融资等投行项目的工作,累计为客户融资超过500亿元。作为行业早期的保荐代表人之一,其负责过的多个项目被誉为教科书式经典案例,是业内公认的资深专家。
电子行业大投行业务成绩卓著
天风证券最近在电子行业赛道取得了非常卓著的成绩。盖建飞表示,天风的大投行业务在各个行业都有布局,就电子行业来讲,我们专注于集中精神在专业性和客户服务两个层面把它做精做透。电子行业实际上是个挺广泛的概念,也有很多细分支线,目前来讲,我们主要聚焦于电子信息领域包含半导体、应用软件、电子材料、高端装备等的产业链上下游企业。以全球集成电路封测行业龙头华天科技为例,我们从十年前就开始服务华天科技及华天电子集团了,为其服务的这十年来,市值上涨超过500%。
华天科技定增项目取得了新财富2021年度“最佳再融资项目”奖项和“2022中国证券业主板融资项目君鼎奖”,谈到心得体会时,盖建飞说,华天科技的定增项目,是从获得批文到启动簿记最快的再融资项目之一,在综合价格折扣及发行规模上都是电子科技行业定增项目的翘楚,也是A股市场迄今最大的半导体封测企业融资项目。天风证券电子行业投行团队为华天科技服务多年,之前已经帮助华天集团累计募集了资金,也推动了华天科技并购马来西亚半导体公司Unisem,双方合作共赢,已经非常有默契。在本次华天科技定增项目中,天风也担任了独家保荐机构和独家主承销商。我们对于企业的每一个需求都非常重视,在方案设计阶段与企业进行了充分的沟通,并配备专业的人员,结合我们对电子科技行业审核方向的把控,力保项目平稳落地。天风与百家投资机构都建立了持续稳定的联系,在发行承销阶段,我们有强大而广阔的渠道,可以保障企业顺利融到资。
天风证券最近又有一个电子行业的再融资明星项目,项目从申报受理至完成注册仅用时两个多月。对于这类大型项目每个关键节点的统筹把握,盖建飞表示,最难的项目我们用最简单的招数来应对,“用心”二字我始终认为是项目根本。“用心”不仅是对客户负责,也是我们敢于接手大型项目的底气。
这个项目的执行过程中,天风证券凭借对电子行业的深刻理解和专注服务电子科技领域客户积累的经验,成立了以电子行业投资银行部牵头的包括战略客户部和当地分公司三个部门组成的核心团队,真正做到了集全公司可用之力,全天候为企业提供专业的高效服务。我们有底气向企业承诺只有一轮问询,就是建立在我们对市场充分的把控和“摸底”前提下。我们前期做足了充分的准备工作,最终,确实也只经历了一轮问询。在项目组齐心协力及发行人的全力配合下,在发行阶段,项目组全员会同资本市场部、财富管理总部等部门全力投入销售工作,深度挖掘企业价值、精准传递给投资者,并根据市场情况审时度势,抓住最佳时间窗口,实现了从完成注册到启动簿记最快的再融资项目之一。
今年是资本市场下行周期,融资并不容易。盖建飞表示,即便在下行周期,天风几个项目的发行承销、包括天风证券自己的非公开发行也都执行得很好,应该不是偶然。我们总结了下,最主要的因素应该是团队在执行的过程中,抱持着相对纯粹的心态。无论资本市场的环境如何变换,都不会影响到我们的执行态度。有句话讲,“胆劲心方,虽弱亦强。”我非常喜欢董宇辉直播时娓娓道来的基调,我认为一切商业活动的本源都是用心满足客户需求。实际上在项目执行过程中,我们更青睐扎扎实实、稳扎稳打的风格,真正地做到“价值发现”,帮助企业行得更远。
通常,项目前期我们都会与客户进行深入沟通、对客户的每个需求都内化于心,客户大大小小的需求我们都会记在本子上,并安排专人落实跟进。任何有利于企业的融资方案我们都会帮助企业去推演,最终选出最大化满足其需求的方案。以客户需求为导向是我们的唯一宗旨,在致力于超预期满足客户的需求中,我们也很有成就感。
项目组内部有非常扁平的沟通渠道,在发行的过程中,我们每天都要复盘一下与投资机构的沟通情况;项目的方方面面,我们考虑到的都会有专人跟进,也及时同步包括政策要求、市场环境和客户需求的变化;在内部沟通方面,我们是“去中心化”,最大限度地保证信息是非常及时地同步给每一个项目组成员,大家一致作出最优的决策。
电子投行业务迈入稳定发展新纪元
电子投行主要聚焦于电子信息领域的产业链上下游企业,主要是提供什么样的服务,盖建飞表示,主要分两个维度:一方面是传统投行业务,天风电子投行业务团队专注服务于以电子科技产业链为主的高新技术企业,依托公司资源,为企业提供从上市前融资、IPO到再融资和并购重组等的全生命周期陪伴的大投行业务;另一方面,在常规投行服务外,我们也充分发挥自身在产业链上下游的资源整合能力,为企业额外提供超值的服务拓展。
天风证券是拥有证券业务全牌照的综合型券商,我们的投行、投资和研究所是联动的,公司内部搭建了“投研、投行、投资”一体化业务生态系统,企业在任何阶段的需求我们都可以提供非常完备的“全阶段、全类型、全业务条线”配套服务。天风可以举公司之力助力企业全方位发展,对企业来讲,融资成本也更加低廉。
恒心服务立于广阔天地,业务协同共商大有可为
天风投行与其他优势部门的协同也属于能够为客户提供的潜在服务,我们一直强调,“天风证券在乎客户的每个需求,并可以举公司之力,殚精竭虑为客户服务”。
研究所方面,2022年11月,在“中国证券业2023投研峰会暨上证报最佳分析师评选”中,天风证券荣获“最具影响力研究机构”,副总裁、研究所所长赵晓光荣获“最佳所长”称号,研究所10个分析师团队从570个行业研究团队脱颖而出,分获名列前茅的好成绩。12月,在“2022第二十届新财富最佳分析师”颁奖典礼上,天风证券荣获“最具影响力的研究机构”和“新财富最佳本土研究团队”。
债券业务方面,天风证券也是中国金融期货交易所“2021年度国债期货优秀做市商”银奖企业、中央国债登记结算有限责任公司“2021年度企业债承销杰出机构”。
公司层面,2022年3月,天风证券获得了第十五届新财富“进步最快投行”荣誉奖项;中国金鼎奖评选中,天风证券也斩获了“2022年度新锐投行团队”和“2022年度优秀文化建设案例”两项大奖;全资子公司天风资管荣获“2022年度最佳ABS团队”奖;除此之外,在中国证券报举办的“2022中国证券业金牛奖”上,天风证券及天风资管共将18项大奖收入囊中。